股票简称：阳谷华泰              股票代码：300121 债券简称：阳谷转债              债券代码：123211     山东阳谷华泰化工股份有限公司    向不特定对象刊行可更动公司债券             债券受托照管东谈主         （济南市市中区经七路 86 号）             二〇二四年十一月                  热切声明   本敷陈依据《可更动公司债券照管宗旨》                    （以下简称“《照管宗旨》”）、                                  《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可更动公司债券之债券受托照管左券》                      （以下简称“《受托照管左券》”）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募证实 书》（以下简称“《召募证实书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第 三季度敷陈》等联系公开信息清楚文献、第三方中介机构出具的专科观念以及发 行东谈主出具的联系证实和提供的联系贵府等，由本次债券受托照管东谈主中泰证券股份 有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本敷陈中所包含的从上述 文献中引述内容和信息未进行寥落考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、 准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何包袱。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举观念，投资者派遣联系 事宜作念出寥落判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以当作中泰证券所作的承诺 或声明。请投资者寥落辩论专科机构观念，在职何情况下，投资者依据本敷陈所 进行的任何当作或不当作，中泰证券不承担任何包袱。   如无至极证实，本敷陈中联系用语具有与《召募证实书》中相通的含义。                   第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册范畴    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、                             “刊行东谈主”或“公 司”）本次向不特定对象刊行可更动公司债券联系事项照旧公司于 2022 年 10 月 开的 2022 年第二次临时鞭策大会审议通过。    字据中国证券监督照管委员会《对于情愿山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象刊行可更动公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕1091 号）情愿 注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可更动公司债券。扣 除刊行用度东谈主民币 5,847,650.42 元（不含税），本质召募资金净额为东谈主民币 日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资敷陈》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。    经深圳证券来去所情愿，公司本次刊行的可更动公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。 二、本期债券的主要要求 （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可更动为公司 A 股股票的可更动公司债券。该可转 债及改日更动的公司 A 股股票将在深圳证券来去所上市。 （二）刊行范畴    本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 65,000.00 万元，发 行数目为 650.00 万张。 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。 （四）债券期限     本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 （五）票面利率 月   本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 日 （六）还本付息的期限和相貌 （     本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息相貌，到期奉赵通盘未转股的可 如 转债本金和临了一年利息。 遇   （1）年利息揣摸 法 定 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票 节 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 假     年利息的揣摸公式为：I=B×i 日     I：指年利息额； 或 休 B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 息 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额； 日     i：指可转债昔日票面利率。 延     （2）付息相貌 至 其 ①本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息相貌，计息肇端日为本次可转 后 债刊行首日。 的     ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 第 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时辰不另付息。每 个来去日顺延时辰付息款项不另计息）。 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据联系法律法例及 深圳证券来去所的轨则笃定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公 司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求更动成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债捏有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行完结之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个来去日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 为上市公司鞭策。 （八）转股价钱的笃定很是调停   本次刊行的可转债运行转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募证实书公告日前 二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引 起股价调停的情形，则对调停前去翌日的来去均价按经过相应除权、除息调停后 的价钱揣摸）和前一个来去日的公司股票来去均价，具体运行转股价钱由公司股 东大会授权董事会在刊行前字据市集情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商笃定。   前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总额/该 二十个来去日公司股票来去总量。   前一来去日公司股票来去均价=前一来去日公司股票来去总额/该来去日公 司股票来去总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转 股价钱相应调停。具体的转股调停公式如下（保留少许点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调停前转股价，P1 为调停后转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将交替进行转股价钱调停， 并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱调停的联系公告， 并于公告中载明转股价钱调停日、调停宗旨及暂停转股时辰（如需）。当转股价 气派整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股肯求日或之后，更动股份登记日之前， 则该捏有东谈主的转股肯求按公司调停后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购（因职工捏股经营、股权激发或为调停公司价值及 鞭策利益所必需的股份回购以外）归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权益益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调停转股价钱。联系转股价钱调停内容及 操作宗旨将依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的联系轨则给予制定。 （九）转股价钱的向下修正要求   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意运动三十个来去日中至少 十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议。   上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鞭策应当躲闪。修正后的转股价钱 应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日 均价之间的较高者。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价钱调停日 前的来去日按调停前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在转股价钱调停日及之后的交 易日按调停后的转股价钱和收盘价钱揣摸。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 清楚媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰 （如需）等。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起出手归附 转股肯求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。 （十）转股股数笃定相貌   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的揣摸相貌为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   Q：指转股数目；   V：指可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可转债捏有东谈主肯求更动成的股票须是整数股。转股时不及更动为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的联系轨则，在可转债捏有东谈主转股当 日后的五个来去日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息， 按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，公司将按本次可更动公司债券面 值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可更动公司债 券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：   ①在转股期内，淌若公司股票在职意运动三十个来去日中至少有十五个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的揣摸公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的来去日 按调停前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调停后的来去日按调停后的转股价钱和收 盘价钱揣摸。 （十二）回售要求   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度，淌若公司股票在职意运动三十个 来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债捏有东谈主有权将其 捏有的一起或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述 来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调停的 情形，则在调停前的来去日按调停前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在调停日及之 后的来去日按调停后的转股价钱和收盘价钱揣摸。淌若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“运动三十个来去日”须从转股价钱向下修正之后的第一个来去日 起再行揣摸。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件期骗回售权一次；若在初次中意回售条件而可转债捏有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再期骗回 售权。可转债捏有东谈主弗成屡次期骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩 的实施情况与公司在召募证实书中的承诺情况比拟出现首要变化，字据中国证监 会、深圳证券来去所的联系轨则被视作蜕变召募资金用途或被中国证监会、深圳 证券来去所认定为蜕变召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的权益。可 转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一起或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件中意后，不错在公司公告后的附加回售申 报期内进行回售，该次附加回售呈报期内作假施回售的，不应再期骗附加回售权。   当期应计利息的揣摸公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本质日期天 数（算头不算尾）。 （十三）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘等闲股鞭策（含因可更动公司债 券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）刊行相貌及刊行对象   本次刊行的阳谷转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登 记在册的原鞭策实行优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策澌灭优先 配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   ①向刊行东谈主原鞭策优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的刊行东谈主通盘鞭策。   ②网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、妥当法律轨则的其他投资者（国度法律、法例隔绝者以外），其 中当然东谈主需字据《对于可更动公司债券妥当性照管联系事项的奉告》（深证上 〔2022〕587 号）等轨则已绽开向不特定对象刊行的可转债来去权限。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （十五）向原鞭策配售的安排   原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T- 比例揣摸可配售可转债的金额，并按 100 元/张更动为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。   本次刊行前，刊行东谈主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按 本次刊行优先配售比例揣摸，原鞭策可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东谈主业务指南履行，最终优先配售总和可能略有互异。   原鞭策的优先配售通过深交所来去系统进行，配售代码为“380121”，配售 简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 券刊行东谈主业务指南履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鞭策，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至一起配完。   原鞭策捏有的刊行东谈主股票如托管在两个大概两个以上的证券交易部，则以托 管在各交易部的股票诀别揣摸可认购的张数，且必须依照深交所联系业务规则在 对应证券交易部进行配售认购。   原鞭策除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原鞭策 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （十六）债券捏有东谈主会议联系事项   ①依照法律、行政法例等联系轨则及本规则参与或奉求代理东谈主参与债券捏有 东谈主会议并期骗表决权；   ②依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   ③字据《可更动公司债券召募证实书》商定条件将所捏有的本次可转债更动 为公司股票；   ④字据《可更动公司债券召募证实书》商定的条件期骗回售权；   ⑤依照法律、行政法例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所捏有的本次 可转债；   ⑥依照法律、公司轨则的轨则得回联系信息；   ⑦按《可转债召募证实书》商定的期限和相貌要求公司偿付本次可转债本息；   ⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权益。   ①遵照公司所刊行的本次可转债要求的联系轨则；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③遵照债券捏有东谈主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、法例轨则及《可更动公司债券召募证实书》商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司轨则轨则应当由本次可转债捏有东谈主承担的其他义务。 召集债券捏有东谈主会议   ①公司拟变更《可更动公司债券召募证实书》的商定；   ②公司拟修改债券捏有东谈主会议规则；   ③公司拟变更债券受托照管东谈主大概受托照管左券的主要内容；   ④公司未能定期支付本次可转债本息；   ⑤公司发生减资（因职工捏股经营、股权激发或公司为调停公司价值及鞭策 权益所必需回购股份导致的减资以外）、归拢等可能导致偿债才气发生首要不利 变化，需要决定大概授权选择相应门径；   ⑥公司分立、被托管、完结、肯求收歇大概照章进入收歇花样；   ⑦保证东谈主（如有）、担保物（如有）大概其他偿债保险门径发生首要变化；   ⑧公司、单独或系数捏有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债 券捏有东谈主书面提议召开；   ⑨公司照管层弗成浅薄履行职责，导致公司债务返璧才气濒临严重不笃定性；   ⑩公司提议债务重组决策的；   ?发生其他对债券捏有东谈主权益有首要本质影响的事项；      ?字据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来去所及本规则的轨则，应 当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。      ①公司董事会书面提议召开债券捏有东谈主会议；      ②债券受托照管东谈主；      ③单独或系数捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东谈主 书面提议召开债券捏有东谈主会议。      ④法律、行政法例及中国证监会、深圳证券来去所轨则的其他机构或东谈主士。 （十七）本次召募资金用途      本次刊行可转债拟召募资金总额不超过东谈主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），扣除刊行用度后，将一升引于以下技俩：                                                 单元：万元 序号           技俩称呼          技俩总投资金额          召募资金拟参加金额       年产 65,000 吨高性能橡胶助剂       及副产资源化技俩             系数                  73,000.00        65,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司可字据技俩本质发挥情况以自筹资金先行 参加，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若 扣除刊行用度后的本质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，在本次刊行召募 资金投资技俩范围内，公司将字据本质召募资金数额，按照技俩标有条有理等情 况，调停并最终决定召募资金的具体投资技俩、法则及各技俩标具体投资额，募 集资金不及部分由公司自筹处理。 （十八）召募资金照管及存放账户      公司已制订了召募资金照管联系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会笃定。 （十九）本次刊行决策的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经 公司鞭策大会审议通过之日起揣摸。 （二十）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可转债不提供担保。   公司礼聘东方金诚海外信用评估有限公司为本次刊行的可更动公司债券进 行了信用评级，公司主体信用等第为“AA-”，评级瞻望为“踏实”，本次可更动 公司债券的信用等第为“AA-”。 （二十一）本次可转债的受托照管东谈主   字据公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股 份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可更动公司债券之受托照管协 议》（以下简称“受托照管左券”），公司聘任中泰证券当作本次可转债的受托管 理东谈主，并情愿接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当起劲 尽职，字据联系法律法例、召募证实书、受托照管左券的轨则，期骗权益和履行 义务。投资者认购或捏有本次可转债视作情愿中泰证券当作本次可转债的受托管 理东谈主，并视作情愿受托照管左券的联系商定。 （二十二）负约情形、包袱及争议处理   （1）在本次可转债到期、加快返璧或回购（如适用）时，刊行东谈主未能按时 偿付到期应付本金；   （2）刊行东谈主未能偿付本次可转债的到期利息；   （3）刊行东谈主在其钞票、财产或股份上设定典质或质押权益甚而对刊行东谈主对 本次可转债的还本付息才气产生本质的首要的不利影响，或出售其首要钞票甚而 对刊行东谈主对本次可转债的还本付息才气产生本质的首要的不利影响；   （4）在可转债存续时辰内，刊行东谈主发生完结、刊出、被拔除交易牌照、停 业、算帐、丧失返璧才气、被法院指定接受东谈主或已出手联系的诉讼花样；   （5）任何适用的现行或将来的法律法例、规则、规章、判决，或政府、监 管、立法或司法机构或权力部门的教导、规则或敕令，或上述轨则的讲解的变更 导致刊行东谈主在本左券或本次可转债项下义务的履行变得不对法或不对规；   （6）其他对本次可转债的定期兑付产生首要不利影响的情形。   出现负约情形时，受托照管东谈主有权要求公司追加担保，大概照章肯求法定机 关选择财产保全门径，或选择可行的法律施助相貌收回未偿还的本次可转债本金 和利息；实时敷陈整体可转债捏有东谈主，按照可转债捏有东谈主会议规则的轨则召集可 转债捏有东谈主会议；实时敷陈中国证监会当地派出机构及联系证券来去所。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其讲解。   本次可转债刊行和存续时辰所产生的争议，最初应在争议各方之间协商处理。 淌若协商处理不成，应提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）按照肯求仲裁时 该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方均有法律拘谨 力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项外，各方 有权接续期骗本左券项下的其他权益，并应履行本左券项下的其他义务。                第二节 本次债券首要事项    中泰证券当作阳谷转债的债券受托照管东谈主，代表阳谷转债整体捏有东谈主，捏续 密切存眷本次债券对债券捏有东谈主权益具有首要影响的事项。字据公司与中泰证券 签署的《受托照管左券》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债首要事项为：一、2024 年前三季度利润分派；二、变更司帐师事务所，具体情况敷陈如下： 一、2024 年前三季度利润分派    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议登科五届监事 会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会， 审议通过了《对于 2024 年前三季度利润分派预案的议案》，主要内容如下：    字据公司 2024 年前三季度财务敷陈（未经审计），2024 年前三季度公司实 现包摄于上市公司鞭策的净利润为 184,963,181.13 元，限度 2024 年 9 月 30 日， 公司归拢报表未分派利润为 1,469,984,725.39 元，母公司报表未分派利润为 分派的金额 20,085,281.70 元（暂以限度 2024 年 10 月 24 日的总股本扣除已回购 股份估算），限度 2024 年 9 月 30 日，公司归拢报表可分派利润为 1,449,899,443.69 元，母公司报表可分派利润为 884,393,742.37 元。按照归拢报表、母公司报表中 可供分派利润孰低的原则，公司可供分派的利润以母公司报表中可供分派利润为 依据。公司 2024 年前三季度利润分派决策为：以实施 2024 年前三季度利润分派 决策时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向 整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.70 元（含税）。暂以限度 2024 年 10 月 24 日的 总股本 408,992,474 股扣除已回购股份 7,286,840 股后的股份总和 401,705,634 股 为基数测算，本次共计拟派发现款股利 28,119,394.38 元。若在利润分派决策实 施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权等原因而发生变化的， 将按照分派比例不变的原则对分派总额进行调停。    具体内容详见公司在深交所网站清楚的《对于 2024 年前三季度利润分派预     （公告编号：2024-113）以及《2024 年第二次临时鞭策大会决议公告》 案的公告》 （公告编号：2024-142）。 二、变更司帐师事务所   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议登科五届监事 会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会， 审议通过了《对于拟变更司帐师事务所的议案》，主要情况如下： （一）拟变更司帐师事务所的情况证实   公司前任司帐师事务所为大信司帐师事务所（很是等闲结伴）                             （以下简称“大 信”），已为公司提供审计办事多年，2023 年度审计观念类型为圭臬的无保属意 见。公司不存在已奉求前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事 务所的情况。   鉴于大信已运动多年为公司提供审计办事，为更好地保证审计责任的寥落性、 客不雅性、公允性，并轮廓探究公司业务发展和改日审计办事需求，经审慎接洽， 公司拟聘任信永中庸司帐师事务所（很是等闲结伴）                       （以下简称“信永中庸”）为 公司 2024 年度审计机构。   公司就本次变更司帐师事务所事项已事前与大信及信永中庸进行了充分沟 通，各方就本次变更司帐师事务所事宜均无异议。 （二）拟聘任司帐师事务所的基本信息   称呼：信永中庸司帐师事务所（很是等闲结伴）   缔造日期：2012 年 3 月 2 日   组织花样：很是等闲结伴企业   注册地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层   首席结伴东谈主：谭小青先生    截止 2023 年 12 月 31 日，信永中庸结伴东谈主（鞭策）245 东谈主，注册司帐师 1656 东谈主。签署过证券办行状务审计敷陈的注册司帐师东谈主数超过 660 东谈主。    信永中庸 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中庸上市公司年报审计技俩 364 家，收费总额 4.56 亿元，波及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术办行状，交通输送、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，批 发和零卖业，采矿业、文化和体育文娱业，金融业，水利、环境和全球设施照管 业、建筑业等。公司同业业上市公司审计客户门户为 238 家。   具体内容详见公司在深交所网站清楚的《对于拟变更司帐师事务所的公告》 （公告编号：2024-114）以及《2024 年第二次临时鞭策大会决议公告》（公告编 号：2024-142）。 三、以上事项对公司的影响分析    公司前述 2024 年前三季度利润分派事项照旧公司董事会、监事会及鞭策大 会审议通过，利润分派决策轮廓探究了公司的盈利情状、筹画发展、鞭策答复等 情况，不会对公司筹画现款流以及偿债才气等产生首要影响，不会影响公司浅薄 筹画和发展，妥当法律法例和公司轨则等联系轨则。    公司前述变更司帐师事务所事项属于日常筹画经由中的浅薄事项，照旧公司 董事会、监事会及鞭策大会审议通过，不会对公司的财务情状、偿债才气等产生 首要不利影响，不会影响公司浅薄筹画和发展，妥当法律法例和公司轨则等联系 轨则。    中泰证券当作阳谷转债的受托照管东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托照管东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与公司进行了交流，字据《照管 宗旨》   《召募证实书》以及《受托照管左券》等联系轨则出具本临时受托照办事 务敷陈。中泰证券后续将密切存眷公司对阳谷转债的本息偿付情况以很是他对债 券捏有东谈主利益具有首要影响的事项，并将严格履行债券受托照管东谈主职责。    特此提请投资者存眷阳谷转债的联系风险，并请投资者对子系事项作念出寥落 判断。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可更动公 司债券 2024 年度第二次临时受托照办事务敷陈》之盖印页）                   债券受托照管东谈主：中泰证券股份有限公司